天神爱上凡人，这原本就是不被允许的事情。但是，天宫中的三圣母（徐帆 配音）却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神（姜文 配音）的反对，三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香。平静、幸福的七年很快就过去了，有一天二郎神突然下凡，并用小沉香威胁三圣母交出宝莲灯并被其压在华山下

异度魔界陨落，羽人非獍、燕归人，两人联手，刀戟成功戡魔，阎魔旱魃、赦生童子、腾邪郎等魔界大将陆续败亡，但刀戟也同时遭劫，两人受到严重创伤。而此时，武林陷入另一个割据的局面，隐藏已久的潜伏势力，终於一一窜起。同一时间，鬼没河开启天地玄机，上古奇人一笔千秋卧龙行所留下的秘密－轩辕之传，终於被素还真开启，