神族、魔族、人类，三个不同的种族和世界，有一天通过一扇“门”联结了起来，从此三个种族生活在了一起，当然，在学校也不例外这部影片无疑是视觉与思想的双重盛宴！土见凛，一个普通的男生，自幼双亲在一场事故中丧生，于是只能寄住在青梅竹马的芙蓉枫的家中。枫对凛一直有很深的感情，两人保持着平常的生活，直到有一天，

久住直树（绿川光 配音）是一个拥有着灰暗过去的男孩，五年前，一场可怕的意外夺走了他的双亲令他成为孤儿，同时也带走了他的记忆。一天，直树在偶然之中看到了一位美丽的天使少女从天而降，哪知道第二天，这个天使以转校生的身份成为了直树的同学，她的名字叫做天崎美琴（草柳顺子 配音）。